«Русагро» готовится к SPO

«Русагро» готовится объявить о начале вторичного размещения бумаг (SPO), сделка может быть закрыта уже на следующей неделе, сообщили «Ведомостям» три потенциальных участника размещения. По данным одного из них, компания привлечет $200–300 млн, второй говорит о $250 млн. Представитель «Русагро» отказался от комментариев. На закрытие торгов 19 сентября расписки «Русагро» стоили $10,95, его капитализация составила $1,47 млрд. О планах провести до конца 2019 г. SPO «Русагро» на Лондонской бирже стало известно в феврале. Акционеры группы 15 марта одобрили размещение до 6,5 млн акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR, одна акция соответствует пяти GDR), что соответствует примерно 24% действующего и около 19% увеличенного уставного капитала. Точное количество бумаг и их стоимость компания обещала определить в ходе создания книги заявок. Позже процесс подготовки к SPO был приостановлен. Несколько потенциальных инвесторов связывали это с проверкой сделки по приобретению «Русагро» долга крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты» в ноябре 2018 г. О возможном неумышленном нарушении санкций Евросоюза против России, введенных в 2014 г., сообщила сама компания в марте. Компания приобрела долг 34,7 млрд руб. в рассрочку на 20 лет и для обеспечения по возникшим обязательствам перед РСХБ приобрела его 20-летние облигации на 19,9 млрд руб. Доходы от этих бумаг позволят «Русагро» выплатить банку по итогам вышеобозначенного периода почти 35 млрд руб. и проценты, объяснял «Ведомостям» представитель агрохолдинга. Проверка могла быть связана с тем, что Россельхозбанк находится под санкциями, сообщал источник РБК. Санкции запрещают лицам из ЕС покупать и продавать новые акции и облигации подсанкционных банков со сроком погашения больше 30 дней, а также предоставлять им кредиты. Ситуация была урегулирована. 30 августа 2019 г. подразделение по контролю за режимом санкций (UIS) в финансовом секторе Кипра признало, что приобретение облигаций РСХБ не нарушает санкций ЕС. «Русагро» сохраняет планы проведения SPO на Московской или Лондонской бирже, сообщал в интервью ТАСС в сентябре гендиректор компании Максим Басов. «Компания планирует инвестировать, приобретать другие компании, а также реализовывать интересный проект в Китае, поэтому капитал нам нужен. В качестве возможности привлечения этого капитала совет директоров компании дал руководству указание рассмотреть возможность проведения SPO», – сказал он ТАСС. «Русагро» – один из крупнейших российских агрохолдингов, его контролирует семья экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. «Русагро» – лидер на рынке маргарина, занимает третье место среди производителей сахара в России, а также занимает 4-е место по производству свинины. Группа провела первичное размещение расписок на акции на Лондонской бирже в 2011 г. Спустя пять лет она привлекла $250 млн в ходе SPO, из них почти $100 млн вложил сам Мошкович.  

Источник: milknews.ru

опубликовано: 20 September 2019 в 14:41:24

Посевная кампания на Украине может затянуться - министр аграрной политики

Посевная кампания на Украине может затянуться, в том числе и из-за нехватки топлива, заявил в среду министр аграрной политики Николай Сольский.

Категория: молочный рынок 30 March 2022 в 15:00

Всемирная продовольственная программа ООН оказала продовольственную помощь 1 млн украинцев

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН на сегодняшний день оказала продовольственную помощь 1 млн человек на Украине. Об этом в…

Категория: молочный рынок 30 March 2022 в 15:00

Продовольственная безопасность в Германии обеспечена - представитель Минсельхоза

Продовольственная безопасность в Германии в настоящее время обеспечена, однако цены на определенные продукты вырастут. Об этом в среду на…

Категория: молочный рынок 30 March 2022 в 15:00

Украина теряет $1,5 млрд в месяц из-за проблем с экспортом сельхозпродукции - министерство

Украина на фоне спецоперации РФ в стране ежемесячно теряет 1,5 миллиарда долларов из-за проблем с экспортом сельхозпродукции, сообщили в среду в министерстве аграрной политики и продовольствия страны.

Категория: молочный рынок 30 March 2022 в 15:00

Минсельхоз РФ согласовал заявки аграриев Ростовской области на льготные кредиты на 10 млрд рублей

Министерство сельского хозяйства РФ согласовало заявки сельхозтоваропроизводителей Ростовской области на получение льготных кредитов на общую сумму почти 10,2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.  

Категория: молочный рынок 30 March 2022 в 15:00

Первый пакет поддержки МСП в условиях санкций запустили во Владимирской области

Власти Владимирской области запустили первый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Он предусматривает льготное краткосрочное…

Категория: молочный рынок 30 March 2022 в 15:00